US Stock Analysis

概要

米国株の包括的な分析を実施します。ファンダメンタル分析（財務、事業品質、バリュエーション）、テクニカル分析（指標、トレンド、パターン）、ピア比較、詳細な投資レポート生成に対応。Web検索ツールでリアルタイムの市場データを取得し、構造化された分析フレームワークを適用します。

データソース

リアルタイム市場データ取得のため、常にWeb検索ツールを使用してください：

取得する主なデータ：

1. 現在の株価と取引データ （価格、出来高、52週間レンジ）
2. 財務諸表 （損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書）
3. 主要指標 （P/E、EPS、売上高、マージン、負債比率）
4. アナリスト格付けと目標株価
5. 最近のニュースと動向
6. ピア/競合データ （比較用）
7. テクニカルデータ （移動平均線、RSI、MACD など利用可能な場合）

検索戦略：

• ティッカーシンボル + 必要なデータで検索 （例："AAPL financial metrics 2024"）
• 包括的データ取得の場合：決算報告書、投資家向けプレゼンテーション、SEC提出資料を検索
• テクニカルデータの場合："AAPL technical analysis" で検索、または金融データサイト利用
• データの最新性を常に確認 （直近四半期以降を優先）

信頼性の高いソース：

• Yahoo Finance、Google Finance、MarketWatch、Seeking Alpha、Bloomberg、CNBC
• 企業の投資家向けページ
• SEC提出資料（10-K、10-Q）による詳細財務情報
• TradingView、StockCharts によるテクニカルデータ

分析タイプ

このスキルは4つの分析タイプをサポート。ユーザーが必要とするタイプを判断してください：

1. 基本株式情報 - 主要指標を含む簡潔な概要
2. ファンダメンタル分析 - 事業、財務、バリュエーションの詳細分析
3. テクニカル分析 - チャートパターン、指標、トレンド分析
4. 包括的レポート - すべてのアプローチを組み合わせた完全な分析

分析ワークフロー

1. 基本株式情報

使用場面： ユーザーが簡潔な概要や基本情報を求めている

ステップ：

1. 現在の株価データを検索（価格、出来高、時価総額）
2. 主要指標を取得（P/E、EPS、売上高成長率、マージン）
3. 52週間レンジと本年度パフォーマンスを確認
4. 最近のニュースまたは主な動向を調査
5. 簡潔な要約形式で提示

出力形式：

• 企業説明（1～2文）
• 現在の価格と取引指標
• 主要バリュエーション指標（表）
• 最近のパフォーマンス
• 注目すべき最近のニュース（あれば）

2. ファンダメンタル分析

使用場面： ユーザーが財務分析、バリュエーション評価、事業評価を求めている

ステップ：

1. 包括的な財務データを収集：

   • 売上高、利益、キャッシュフロー（3～5年のトレンド）
   • 貸借対照表指標（負債、現金、運転資本）
   • 収益性指標（マージン、ROE、ROIC）

2. references/fundamental-analysis.md を参照 分析フレームワークについて

3. references/financial-metrics.md を参照 指標定義と計算方法について

4. 事業品質を分析：

   • 競争優位性
   • 経営陣の実績
   • 業界内のポジション

5. バリュエーション分析を実施：

   • 主要比率を計算（P/E、PEG、P/B、EV/EBITDA）
   • 歴史的平均との比較
   • ピアグループとの比較
   • 適正価値レンジを推定

6. リスクを特定：

   • 企業固有のリスク
   • 市場/マクロリスク
   • 財務データからの警告信号

7. 出力生成 references/report-template.md の構造に従って

重点分析項目：

• 収益性トレンド（マージン改善/低下）
• キャッシュフロー品質（FCF vs 利益）
• 貸借対照表の強度（負債水準、流動性）
• 成長の持続性
• バリュエーション対ピアおよび歴史的平均

3. テクニカル分析

使用場面： ユーザーがテクニカル分析、チャートパターン、取引シグナルを求めている

ステップ：

1. テクニカルデータを収集：

   • 現在の価格と最近の値動き
   • 出来高トレンド
   • 移動平均線（20日、50日、200日）
   • テクニカル指標（RSI、MACD、ボリンジャーバンド）

2. references/technical-analysis.md を参照 指標定義とパターンについて

3. トレンドを特定：

   • アップトレンド、ダウントレンド、またはレンジ相場
   • トレンドの強度

4. サポート・レジスタンスレベルを特定：

   • 最近の高値と安値
   • 移動平均線レベル
   • 心理的節目

5. 指標を分析：

   • RSI：買われ過ぎ（>70）または売られ過ぎ（<30）
   • MACD：クロスオーバーと乖離
   • 出来高：確認または乖離
   • ボリンジャーバンド：スクイーズまたは拡大

6. チャートパターンを特定：

   • リバーサルパターン（ヘッド・アンド・ショルダー、ダブルトップ/ボトム）
   • コンティニュエーションパターン（フラッグ、トライアングル）

7. テクニカル見通しを生成：

   • 現在のトレンド評価
   • 注視すべき主要レベル
   • リスク/リワード分析
   • 短期～中期見通し

解釈ガイドライン：

• 複数の指標でシグナルを確認
• 出来高で検証を検討
• 価格と指標間の乖離に注目
• 常にリスク水準（損切り）を特定

4. 包括的投資レポート

使用場面： ユーザーが詳細なレポート、投資推奨、または完全な分析を求めている

ステップ：

1. データ収集を実施 （基本情報の場合のみ）

2. ファンダメンタル分析を実行 （上記ワークフロー参照）

3. テクニカル分析を実行 （上記ワークフロー参照）

4. references/report-template.md を参照 完全なレポート構造について

5. 調査結果を統合：

   • ファンダメンタルとテクニカルの洞察を統合
   • 強気と弱気のケースを構築
   • リスク/リワードを評価

6. 推奨を生成：

   • 買い/保有/売り格付け
   • 時間枠付きの目標株価
   • 確信度レベル
   • エントリー戦略

7. テンプレート構造に従ってフォーマット済みレポートを作成

レポートに含む必須項目：

• 推奨事項付きエグゼクティブサマリー
• 企業概要
• 投資論文（強気と弱気のケース）
• ファンダメンタル分析セクション
• テクニカル分析セクション
• バリュエーション分析
• リスク評価
• 触媒と時間軸
• 結論

株式比較分析

使用場面： ユーザーが2銘柄以上の比較を求めている （例："AAPL vs MSFT を比較"）

ステップ：

1. すべての株式のデータを収集：

   • 各ティッカーのデータ収集ステップに従う
   • 比較可能な期間を確保

2. references/fundamental-analysis.md と references/financial-metrics.md を参照

3. 並列比較を作成：

   • ビジネスモデルの比較
   • 財務指標表（すべての主要比率）
   • バリュエーション指標表
   • 成長率の比較
   • 収益性の比較
   • 貸借対照表の強度

4. 相対的な強みを特定：

   • 各企業が優れている領域
   • 定量化した優位性

5. テクニカル比較：

   • 相対的強度
   • モメンタム比較
   • どちらがより良いテクニカルポジションにあるか

6. 推奨を生成：

   • より魅力的な株式とその理由
   • ファンダメンタルとテクニカル要因を検討
   • ポートフォリオ配分提案
   • リスク調整後のリターン評価

出力形式： references/report-template.md の「比較レポート構造」に従う

出力ガイドライン

一般原則：

• 財務データと比較には表を使用（スキャンしやすい）
• 主要指標と調査結果を太字で表示
• データソースと日付を含める
• 可能な限り定量化する
• 強気と弱気の視点を提示
• 仮定と不確実性を明確にする

フォーマット：

• 見出し で明確にセクション区分
• 表 で指標、比較、履歴データ
• 箇条書き でリスト、要因、リスク
• 太字 で主要な調査結果、重要指標
• パーセンテージ で成長率、リターン、マージン
• 通貨 は一貫性を持たせて形式化 （$B は十億単位、$M は百万単位）

トーン：

• 客観的かつバランスの取れた内容
• 不確実性を認識する
• 主張をデータで支援する
• 大げさな表現を避ける
• リスクを明確に提示する

参照ファイル

分析中に必要に応じてこれらの参照を読み込んでください：

references/technical-analysis.md

• 使用時：テクニカル分析を実施または指標を解釈する場合
• 内容：指標定義、チャートパターン、サポート/レジスタンスの概念、分析ワークフロー

references/fundamental-analysis.md

• 使用時：ファンダメンタル分析を実施または事業評価を行う場合
• 内容：事業品質評価、財務健全性分析、バリュエーションフレームワーク、リスク評価、警告信号

references/financial-metrics.md

• 使用時：財務比率の定義または計算方法が必要な場合
• 内容：すべての主要指標と公式（収益性、バリュエーション、成長、流動性、レバレッジ、効率性、キャッシュフロー）

references/report-template.md

• 使用時：包括的なレポートまたは比較を作成する場合
• 内容：完全なレポート構造、フォーマットガイドライン、セクションテンプレート、比較形式

クエリの例

基本情報：

• "AAPL の現在の価格は？"
• "Tesla の主要指標を教えて"
• "Microsoft 株の簡潔な概要をください"

ファンダメンタル分析：

• "NVDA の財務を分析して"
• "Amazon は割高か？"
• "Apple の事業品質を評価して"
• "Google の負債状況は？"

テクニカル分析：

• "TSLA のテクニカル分析"
• "Netflix は売られ過ぎ？"
• "AAPL のサポートレベルを示して"
• "AMD のトレンドは？"

包括的分析：

• "Microsoft の完全な分析"
• "AAPL についての詳細レポートを作成して"
• "Tesla に投資すべき？詳細な分析をください"

比較分析：

• "AAPL vs MSFT を比較"
• "Tesla vs Nvidia - どちらがより良い？"
• "Meta と Google を分析"