/pipeline-review

不慣れなプレースホルダーが表示されている場合、または接続されているツールを確認する必要がある場合は、CONNECTORS.md を参照してください。

パイプラインの健全性を分析し、案件を優先順位付けし、フォーカスすべき場所に対して実行可能な推奨事項を得ます。

使用方法

/pipeline-review [segment or rep]

パイプラインをレビュー対象: $ARGUMENTS

ファイルが参照されている場合: @$1

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動作原理

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   パイプラインレビュー                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  スタンドアロン (常に動作)                                        │
│  ✓ CRM からの CSV エクスポートをアップロード                     │
│  ✓ または案件を貼り付け/説明                                    │
│  ✓ ヘルスチェック: 古い案件、停滞した案件、リスク案件をフラグ   │
│  ✓ 優先順位付け: 影響度と成約可能性で案件をランク付け          │
│  ✓ 衛生監査: 欠落データ、不正な成約日、シングルスレッド案件    │
│  ✓ 週間行動計画: フォーカスすべき内容                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  スーパーチャージ版 (ツール接続時)                               │
│  + CRM: パイプラインを自動的に取得、レコード更新                 │
│  + アクティビティデータでエンゲージメント得点化                  │
│  + リスク予測のための履歴パターン                                │
│  + カレンダー: 案件ごとの近日中の会議を表示                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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必要な情報

オプション A: CSV をアップロード CRM からパイプラインをエクスポート (例: Salesforce, HubSpot)。便利なフィールド:

• 案件/営業案件名
• アカウント名
• 金額
• ステージ
• 成約日
• 作成日
• 最後のアクティビティ日
• 所有者 (チームをレビューする場合)
• 主要連絡先

オプション B: 案件を貼り付け

Acme Corp - $50K - 交渉中 - 1月31日に成約予定 - 最後のアクティビティ 1月20日
TechStart - $25K - デモ予定 - 2月15日に成約予定 - 3週間アクティビティなし
BigCo - $100K - ディスカバリ - 3月30日に成約予定 - 先週作成

オプション C: パイプラインを説明 「12 件の案件があります。2 つの大きな案件が交渉中で確信があります。3 つは 1 ヶ月以上ディスカバリで停滞しています。残りはミッドステージですが、しばらく連絡していない案件もあります。」

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出力

# パイプラインレビュー: [日付]

**データソース:** [CSV アップロード/手動入力/CRM]
**分析した案件:** [X]
**パイプル合計額:** $[X]

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## パイプラインヘルススコア: [X/100]

| 観点 | スコア | 問題 |
|-----------|-------|-------|
| **ステージ進捗** | [X]/25 | [X] 件の案件が 30 日以上同じステージで停滞 |
| **アクティビティの最近性** | [X]/25 | [X] 件の案件が 14 日以上アクティビティなし |
| **成約日の精度** | [X]/25 | [X] 件の案件の成約日が過去の日付 |
| **連絡先カバレッジ** | [X]/25 | [X] 件のシングルスレッド案件 |

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## 今週の優先アクション

### 1. [最優先案件]
**理由:** [大型、近日成約予定、リスク候補など]
**アクション:** [具体的な次のステップ]
**影響:** 成約時 $[X]

### 2. [2番目の優先案件]
**理由:** [理由]
**アクション:** [次のステップ]

### 3. [3番目の優先案件]
**理由:** [理由]
**アクション:** [次のステップ]

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## 案件優先順位マトリックス

### 今週成約 (時間を割く)
| 案件 | 金額 | ステージ | 成約日 | 次のアクション |
|------|--------|-------|------------|-------------|
| [案件] | $[X] | [ステージ] | [日付] | [アクション] |

### 今月成約 (温かく保つ)
| 案件 | 金額 | ステージ | 成約日 | ステータス |
|------|--------|-------|------------|--------|
| [案件] | $[X] | [ステージ] | [日付] | [ステータス] |

### 育成 (定期的にチェック)
| 案件 | 金額 | ステージ | 成約日 | ステータス |
|------|--------|-------|------------|--------|
| [案件] | $[X] | [ステージ] | [日付] | [ステータス] |

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## リスクフラグ

### 古い案件 (14 日以上アクティビティなし)
| 案件 | 金額 | 最後のアクティビティ | 沈黙日数 | 推奨事項 |
|------|--------|---------------|-------------|----------------|
| [案件] | $[X] | [日付] | [X] | [再エンゲージ/ダウングレード/削除] |

### 停滞案件 (同じステージに 30 日以上)
| 案件 | 金額 | ステージ | ステージ内日数 | 推奨事項 |
|------|--------|-------|---------------|----------------|
| [案件] | $[X] | [ステージ] | [X] | [プッシュ/マルチスレッド化/失格化] |

### 過去の成約日
| 案件 | 金額 | 成約日 | 延滞日数 | 推奨事項 |
|------|--------|------------|--------------|----------------|
| [案件] | $[X] | [日付] | [X] | [日付更新/次四半期に延期/クローズロスト] |

### シングルスレッド (連絡先 1 名のみ)
| 案件 | 金額 | 連絡先 | リスク | 推奨事項 |
|------|--------|---------|------|----------------|
| [案件] | $[X] | [名前] | チャンピオン退出 = 案件消滅 | [追加ステークホルダーを特定] |

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## 衛生問題

| 問題 | 件数 | 案件 | アクション |
|-------|-------|-------|--------|
| 成約日が未設定 | [X] | [リスト] | 現実的な成約日を追加 |
| 金額が未設定 | [X] | [リスト] | 見積もりまたは適格化 |
| 次のステップが未設定 | [X] | [リスト] | 次のアクションを定義 |
| 主要連絡先が未設定 | [X] | [リスト] | 連絡先を割り当て |

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## パイプライン形状

### ステージ別
| ステージ | 案件数 | 金額 | パイプラインの% |
|-------|---------|-------|---------------|
| [ステージ] | [X] | $[X] | [X]% |

### 成約月別
| 月 | 案件数 | 金額 |
|-------|---------|-------|
| [月] | [X] | $[X] |

### 案件規模別
| 規模 | 案件数 | 金額 |
|------|---------|-------|
| $100K+ | [X] | $[X] |
| $50K-100K | [X] | $[X] |
| $25K-50K | [X] | $[X] |
| <$25K | [X] | $[X] |

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## 推奨事項

### 今週
1. [ ] [優先案件 1 の具体的なアクション]
2. [ ] [リスク案件のアクション]
3. [ ] [衛生タスク]

### 今月
1. [ ] [戦略的アクション]
2. [ ] [必要に応じてパイプライン構築]

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## 削除を検討する案件

これらの案件は無駄な重りかもしれません:

| 案件 | 金額 | 理由 | 推奨事項 |
|------|--------|--------|----------------|
| [案件] | $[X] | [60 日以上アクティビティなし、応答なし] | クローズロストとしてマーク |
| [案件] | $[X] | [3 回以上延期、チャンピオンなし] | 失格化 |

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優先順位付けフレームワーク

このフレームワークを使用して案件をランク付けします:

要素	ウェイト	確認内容
成約日	30%	最も間近に成約する案件が優先
案件規模	25%	大型案件 = より多くの注力
ステージ	20%	後期ステージ = より多くの注力
アクティビティ	15%	アクティブな案件が優先
リスク	10%	リスク低い = より安全

別のウェイト付けを指示できます: 「今後の案件より大型案件に注力」または「クイックウインが必要なので成約日を優先」

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CRM 接続時

• パイプラインを自動的に取得
• 成約日、ステージ、次のステップで新しいレコードを更新
• フォローアップタスクを作成
• 時系列での衛生改善を追跡

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ヒント

1. 毎週レビュー — パイプラインヘルスは急速に低下します。週間レビューで早期に問題を発見します。
2. 死んだ案件を削除 — 古い営業案件はパイプラインを膨らませ、予測をゆがめます。容赦なく削除しましょう。
3. すべてをマルチスレッド化 — 1 人が連絡がつかなくなったら、バックアップ連絡先が必要です。
4. 成約日は意味を持つべき — 成約日は署名を望む時ではなく、署名を予期する時です。