forecast
最良・想定・最悪の3シナリオとコミット/アップサイドの内訳、ギャップ分析を含む加重売上予測を生成します。四半期フォーキャストの準備、パイプラインCSVからのクォータ達成率評価、コミットとアップサイドの判断、またはパイプラインカバレッジの確認を行う際に活用してください。
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Generate a weighted sales forecast with best/likely/worst scenarios, commit vs. upside breakdown, and gap analysis. Use when preparing a quarterly forecast call, assessing gap-to-quota from a pipeline CSV, deciding which deals to commit vs. call upside, or checking pipeline coverage against your number.
SKILL.md 本文
/forecast
不慣れなプレースホルダーが表示されている場合や、どのツールが接続されているかを確認する必要がある場合は、
CONNECTORS.mdを参照してください。
リスク分析とコミットメント推奨を含む加重売上予測を生成します。
使用方法
/forecast [period]
予測を生成: $ARGUMENTS
ファイルが参照されている場合: @$1
仕組み
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FORECAST │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ スタンドアロン (常に機能) │
│ ✓ CRM からの CSV エクスポートをアップロード │
│ ✓ またはパイプラインディールを貼り付け/説明 │
│ ✓ クォータとタイムラインを設定 │
│ ✓ ステージ確率で加重予測を取得 │
│ ✓ リスク調整後の予測 (最高/見込み/最悪のケース) │
│ ✓ コミット vs. アップサイドの内訳 │
│ ✓ ギャップ分析と推奨事項 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ スーパーチャージ版 (ツールを接続した場合) │
│ + CRM: パイプラインを自動取得、リアルタイムデータ │
│ + ステージ別、セグメント別、ディール規模別の履歴勝率 │
│ + リスク採点のためのアクティビティシグナル │
│ + 自動更新と経時追跡 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
必要な情報
ステップ 1: パイプラインデータ
オプション A: CSV をアップロード CRM (例: Salesforce、HubSpot) からパイプラインをエクスポートしてください。最低限必要な項目:
- ディール/オポチュニティ名
- 金額
- ステージ
- クローズ予定日
あると便利な項目:
- 担当者 (チーム予測の場合)
- 最終アクティビティ日
- 作成日
- アカウント名
オプション B: ディールを貼り付け
Acme Corp - $50K - 交渉中 - 1 月 31 日にクローズ
TechStart - $25K - デモスケジュール済み - 2 月 15 日にクローズ
BigCo - $100K - 初期段階 - 3 月 30 日にクローズ
オプション C: テリトリーを説明 「パイプラインに 8 件のディールがあり、合計 $400K です。2 件は交渉中 ($120K)、3 件は評価段階 ($180K)、3 件は初期段階 ($100K) です。」
ステップ 2: ターゲット
- クォータ: あなたの目標はいくら? (例: 「今四半期 $500K」)
- タイムライン: 期間はいつまで? (例: 「Q1 は 3 月 31 日までに終了」)
- 既にクローズ: 今期間内でいくらすでに確保しましたか?
出力
# 売上予測: [期間]
**生成日:** [日付]
**データソース:** [CSV アップロード / 手動入力 / CRM]
---
## サマリー
| 指標 | 値 |
|--------|-------|
| **クォータ** | $[X] |
| **本日までのクローズ** | $[X] ([X]% of クォータ) |
| **オープンパイプライン** | $[X] |
| **加重予測** | $[X] |
| **クォータへのギャップ** | $[X] |
| **カバレッジ比率** | [X]x |
---
## 予測シナリオ
| シナリオ | 金額 | クォータの % | 仮定 |
|----------|--------|------------|-------------|
| **最高のケース** | $[X] | [X]% | すべてのディールが予定どおりクローズ |
| **見込みケース** | $[X] | [X]% | ステージ加重確率 |
| **最悪のケース** | $[X] | [X]% | コミットディールのみクローズ |
---
## ステージ別パイプライン
| ステージ | ディール数 | 合計値 | 確率 | 加重値 |
|-------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 交渉中 | [X] | $[X] | 80% | $[X] |
| 提案書 | [X] | $[X] | 60% | $[X] |
| 評価段階 | [X] | $[X] | 40% | $[X] |
| 初期段階 | [X] | $[X] | 20% | $[X] |
| **合計** | [X] | $[X] | — | $[X] |
---
## コミット vs. アップサイド
### コミット (高い確度)
予測の担保にするディール:
| ディール | 金額 | ステージ | クローズ日 | コミット理由 |
|------|--------|-------|------------|------------|
| [ディール] | $[X] | [ステージ] | [日付] | [理由] |
**コミット合計:** $[X]
### アップサイド (確度が低い)
クローズする可能性があるがリスクを伴うディール:
| ディール | 金額 | ステージ | クローズ日 | リスク要因 |
|------|--------|-------|------------|-------------|
| [ディール] | $[X] | [ステージ] | [日付] | [リスク] |
**アップサイド合計:** $[X]
---
## リスクフラグ
| ディール | 金額 | リスク | 推奨事項 |
|------|--------|------|----------------|
| [ディール] | $[X] | クローズ日が過ぎた | クローズ日を更新するか、失注に変更 |
| [ディール] | $[X] | 14 日以上アクティビティなし | 再度接触するか、ステージをダウングレード |
| [ディール] | $[X] | クローズ日が今週、まだ初期段階 | クローズ予定がない — 日程を延長 |
---
## ギャップ分析
**クォータに達するには:** あと $[X] が必要
**ギャップを埋めるオプション:**
1. **[ディール] を加速** — 現在 [ステージ]、値 $[X]。[日付] までにクローズできれば、クォータの [X]% に達します。
2. **[滞留ディール] を再度活性化** — 最終アクティビティ [日付]。値 $[X]。[連絡先] に連絡してください。
3. **新規パイプラインが必要** — [X]x カバレッジで安全にするために、[X]% の新規オポチュニティが $[X] 必要です。
---
## 推奨事項
1. [ ] [最高影響ディールの具体的アクション]
2. [ ] [リスクディールのアクション]
3. [ ] [ギャップが存在する場合のパイプライン生成推奨]
ステージ確率 (デフォルト)
カスタム確率を指定しない場合、以下を使用します:
| ステージ | デフォルト確率 |
|---|---|
| Closed Won | 100% |
| 交渉中 / 契約 | 80% |
| 提案書 / 見積 | 60% |
| 評価 / デモ | 40% |
| 初期段階 / 適格検証 | 20% |
| 営業活動 / リード | 10% |
ステージまたは確率が異なる場合は教えてください。
CRM が接続されている場合
- パイプラインを自動的に取得
- 実際の履歴勝率を使用
- リスク採点にアクティビティの最近性を考慮
- 予測の変化を経時追跡
- 以前の予測と比較
ヒント
- コミットについて正直に — ディールに賭けられるものだけをコミットしてください。アップサイドはそれ以外すべてです。
- クローズ日を更新 — クローズ日が古いと予測精度が低下します。期間内にクローズしないディールは日程を延長してください。
- カバレッジが重要 — 3x パイプラインカバレッジは健全です。2x 以下はリスクです。
- アクティビティ = シグナル — 最近アクティビティがないディールは、ステージが示唆するよりもリスクが高くなります。
ライセンス: Apache-2.0(寛容ライセンスのため全文を引用しています) · 原本リポジトリ
詳細情報
- 作者
- anthropics
- ライセンス
- Apache-2.0
- 最終更新
- 不明
Source: https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins / ライセンス: Apache-2.0
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